Destinatari dei dati bancari
Ciò che una banca, o una rete di aggregatori, ha rilasciato a questa azienda per consentirne l'accesso: un ID cliente, un segreto cliente e l'URI di reindirizzamento dichiarato. Il segreto viene sigillato all'ingresso e non viene mai più rilasciato. Anche senza questa riga, è comunque possibile raggiungere una banca scaricando le credenziali o tramite l'aggregatore.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Connessione bancaria
- Schermo: Destinatari dei dati bancari
Indirizzo nella console: /accounting/bank-data-recipients
Lista · 9 colonne · 11 campi sulla sua forma · 5 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Registrazione | Testo | label |
| Rete | Stato | network |
| Banca | Testo | bank |
| Ambiente | Stato | environment |
| ID cliente | Codice | client_id |
| Segreto custodito | sì o no | has_secret |
| URI di reindirizzamento | Codice | redirect_uri |
| In uso | Numero | connections |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome di registrazione necessario | Testo | Come chiamarlo qui, ad esempio "Produzione Chase" o "Pilot Akoya". | |
| Emesso da necessario | Scelta | banca, akoya, plaid, finezza, mx, tintinnio, truelayer, scatola di sabbia | La banca stessa, o la rete che la gestisce, decide a quali banche verrà inoltrata quella specifica registrazione. |
| Una sola banca | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Lasciare vuoto per la registrazione alla rete, che raggiunge tutte le banche collegate. |
| Ambiente necessario | Scelta | scatola di sabbia, sviluppo, produzione | |
| ID cliente necessario | Testo | ||
| URI di reindirizzamento necessario | Testo | Deve corrispondere esattamente a quanto registrato, carattere per carattere: una barra finale indica un URI diverso per la banca ed è la causa più comune di un primo tentativo fallito. | |
| Endpoint di autorizzazione | Testo | Dal portale per sviluppatori. Un tentativo errato indirizza il cliente a una pagina inesistente sul sito della sua banca. | |
| Endpoint del token | Testo | ||
| API di base per i dati | Testo | Da qui vengono letti i dati relativi ad account e transazioni una volta che è presente un token. | |
| Cannocchiali | Testo | Lascia vuoto per utilizzare i dati richiesti dal catalogo della banca. | |
| Attivo | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Imposta il segreto del client
Richiede conferma: Il segreto è sigillato e non può essere decifrato in seguito.
Richiede: segreto del cliente*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.