Portafogli
La busta. Un portafoglio i cui progetti approvati superano il budget disponibile è la situazione che la gestione del portafoglio si propone di prevenire, ed è invisibile a meno che la busta non sia una cifra.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Progetti e Margine
- Sezione: Progetti e portfolio
- Schermo: Portafogli
Indirizzo nella console: /accounting/portfolios
Lista · 12 colonne · 16 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Portfolio | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | portfolio_type |
| Proprietario | Testo | owner_name |
| Busta | Quantità | budget_amount |
| Approvato | Quantità | approved_amount |
| Rimanente | Quantità | envelope_remaining |
| Usato % | Numero | envelope_used_pct |
| Sopra | sì o no | is_over_envelope |
| Programmi | Numero | program_count |
| Eventi | Numero | project_count |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Portafoglio principale | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tipo | Scelta | investimento, prodotto, capitale, trasformazione, manutenzione, ricerca, Esso, altro | |
| Proprietario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Sponsor | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| anno fiscale | Numero | ||
| busta di investimento | Numero | ||
| Approvato fino ad oggi | Numero | ||
| Peso strategico | Numero | ||
| Peso finanziario | Numero | ||
| Peso del rischio | Numero | ||
| Capacità peso | Numero | ||
| Stato | Scelta | bozza, attivo, in attesa, Chiuso, archiviato | |
| Descrizione | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Pannello di presentazione del portfolio primario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.