Traguardi
Una milestone di fatturazione è ciò che trasforma la consegna in fattura: il collegamento tra il piano e il denaro.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Progetti e Margine
- Sezione: Progetti e portfolio
- Schermo: Traguardi
Indirizzo nella console: /accounting/project-milestones
Lista · 12 colonne · 13 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Progetto | Codice | project_no |
| NO | Codice | milestone_no |
| Pietra miliare | Testo | name |
| Tipo | Stato | milestone_type |
| Pianificato | Data | planned_date |
| Previsione | Data | forecast_date |
| Effettivo | Data | actual_date |
| Giorni | Numero | days_to_due |
| Fatture | Quantità | billing_amount |
| Fattura | Codice | ar_invoice_no |
| In ritardo | sì o no | is_overdue |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Progetto necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Elemento di scomposizione del lavoro | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Numero necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Pianificato | Data | ||
| Previsione | Data | ||
| Raggiunto | Data | ||
| Fatture % del contratto | Numero | ||
| importo delle bollette | Numero | ||
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Progresso % | Numero | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.