Risorse per i progetti
Chi è prenotato per cosa e per quanto tempo della settimana. Una persona specifica o un'esigenza non ancora soddisfatta: entrambe sono reali, e la seconda è la base di partenza per un responsabile delle risorse.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Progetti e Margine
- Sezione: Progetti e portfolio
- Schermo: Risorse per i progetti
Indirizzo nella console: /accounting/project-resources
Lista · 12 colonne · 17 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Progetto | Codice | project_no |
| Persona | Testo | employee_name |
| Ruolo | Testo | role_name |
| Posizione | Testo | position_title |
| Da | Data | from_date |
| A | Data | to_date |
| Percentuale di allocazione | Numero | allocation_pct |
| Pianificato h | Numero | planned_hours |
| h effettivo | Numero | actual_hours |
| Usato % | Numero | hours_used_pct |
| Fatturabile | Quantità | billable_value |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Progetto necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Elemento di scomposizione del lavoro | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Attività | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Persona | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Ruolo | Testo | ||
| Abilità | Testo | ||
| Una persona nominata (piuttosto che un requisito) | sì o no | ||
| Da | Data | ||
| A | Data | ||
| Percentuale di allocazione | Numero | ||
| Ore previste | Numero | ||
| ore effettive | Numero | ||
| Tasso di costo | Numero | ||
| Tariffa di fatturazione | Numero | ||
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Stato | Scelta | richiesto, proposto, confermato, attivo, rilasciato, annullato | |
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.