Budget di progetto
Versionato, perché vengono poste sia la domanda "qual era il budget originale" sia "qual è il budget attuale", e un singolo numero modificabile non risponde a nessuna delle due.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Progetti e Margine
- Sezione: Progetti e portfolio
- Schermo: Budget di progetto
Indirizzo nella console: /accounting/project-budgets
Lista · 9 colonne · 12 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Progetto | Codice | project_no |
| WBS | Codice | wbs_code |
| Versione | Stato | version |
| Tipo | Stato | budget_type |
| Periodo | Codice | period_code |
| Quantità | Quantità | amount |
| Modifica | Stato | change_type |
| Approvato da | Testo | approved_by_name |
| Rilasciato | sì o no | is_released |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Progetto necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Elemento di scomposizione del lavoro | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Versione | Scelta | originale, attuale, previsione, modificato, linea di base | |
| Tipo | Scelta | costo, reddito, ore, numero di dipendenti, spese in conto capitale, spese operative | |
| Elemento di costo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Periodo | Testo | ||
| anno fiscale | Numero | ||
| Quantità necessario | Numero | ||
| Quantità | Numero | ||
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Cambia tipo | Scelta | iniziale, supplemento, ritorno, trasferimento_in, trasferimento_in uscita | Un supplemento si aggiunge a un budget approvato ed è l'evento che necessita di approvazione; un trasferimento, invece, non comporta alcuna spesa aggiuntiva. |
| Motivo | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.