Perfil de crédito do cliente
O limite, do que é feito, o que acontece quando é atingido e que medidas de segurança são tomadas contra ele. Revisado em seu próprio ciclo por diferentes pessoas.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Mais
- Seção: Acessível por link
- Tela: Perfil de crédito do cliente
Endereço no console: /crm/customer-credit
Lista · 9 colunas · 23 campos em seu formulário · 2 deles exigido
Esta tela não possui nenhum bloco na página do módulo. Ela é acessada a partir do registro ao qual pertence, de uma visualização salva ou pelo seu endereço.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Nome | Texto | account_name |
| Limite | Quantia | credit_limit |
| Risco | Status | risk_category |
| Em caso de violação | Status | on_limit_breach |
| Em espera | Sim ou não? | is_on_credit_hold |
| Próxima avaliação | Data | next_review_on |
| Em vigor a partir de | Data | effective_from |
| Até | Data | effective_to |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Conta obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Limite de crédito obrigatório | Número | ||
| Moeda | Texto | ||
| Limite de pedido único | Número | ||
| Os pedidos em aberto contam para isso. | Sim ou não? | ||
| Mercadorias não entregues contam para isso. | Sim ou não? | ||
| Classificação externa | Texto | ||
| Agência de classificação | Texto | ||
| Pontuação interna | Número | ||
| Categoria de risco | Escolha | baixo, moderado, elevado, alto, Entrada | |
| Quando o limite for atingido | Escolha | permitir, avisar, segurar, rejeitar | |
| Em espera de crédito | Sim ou não? | ||
| Mantenha a razão | Texto | ||
| Seguro de crédito | Sim ou não? | ||
| Segurador | Texto | ||
| Valor segurado | Número | ||
| Garantido | Sim ou não? | ||
| Pagamento antecipado obrigatório | Sim ou não? | ||
| Carta de crédito necessária | Sim ou não? | ||
| Última revisão | Data | ||
| Próxima avaliação | Data | ||
| Em vigor a partir de | Data | A data em que esta versão da linha entra em vigor. Deixe como hoje, a menos que esteja planejando uma alteração futura. | |
| Até | Data | Deixe em branco para uma opção sem final definido. Definir este campo encerra esta versão em vez de excluí-la. |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.