Relacionamento com o cliente
Quem age em nome de quem. Uma empresa matriz que paga uma subsidiária, um grupo de compras, um fiador — e se a exposição é cumulativa.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Mais
- Seção: Acessível por link
- Tela: Relacionamento com o cliente
Endereço no console: /crm/customer-relationships
Lista · 9 colunas · 8 campos em seu formulário · 3 deles exigido
Esta tela não possui nenhum bloco na página do módulo. Ela é acessada a partir do registro ao qual pertence, de uma visualização salva ou pelo seu endereço.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| De | Código | from_account_no |
| Nome | Texto | from_account_name |
| Relação | Status | relationship |
| Para | Código | to_account_no |
| Nome | Texto | to_account_name |
| Acumula crédito | Sim ou não? | rolls_up_credit |
| Compartilhar % | Texto | share_pct |
| Em vigor a partir de | Data | effective_from |
| Até | Data | effective_to |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Da conta obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Relação obrigatório | Escolha | paga_por, contas_para, navios_para, garantias, pai_de, grupo_de_compra_para, agente_para, franqueador_de, compartilha_crédito_com | |
| Para contabilizar obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| A exposição se acumula | Sim ou não? | Um fiador assume o saldo garantido dentro do seu próprio limite. Uma consulta de crédito que desconhece isso não tem utilidade alguma. | |
| Compartilhar % | Número | ||
| Notas | Texto longo | ||
| Em vigor a partir de | Data | A data em que esta versão da linha entra em vigor. Deixe como hoje, a menos que esteja planejando uma alteração futura. | |
| Até | Data | Deixe em branco para uma opção sem final definido. Definir este campo encerra esta versão em vez de excluí-la. |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.