Cliente · Financeiro
Termos, método de pagamento, como as faturas são agrupadas e o que acontece quando não são pagas — no nível da conta ou com configurações específicas para cada local.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Mais
- Seção: Acessível por link
- Tela: Cliente · Financeiro
Endereço no console: /crm/customer-financials
Lista · 8 colunas · 16 campos em seu formulário · 1 deles exigido
Esta tela não possui nenhum bloco na página do módulo. Ela é acessada a partir do registro ao qual pertence, de uma visualização salva ou pelo seu endereço.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Site | Código | site_no |
| Termos | Código | payment_terms_code |
| Pago por | Status | payment_method |
| Faturamento | Status | invoice_grouping |
| Desconto % | Texto | standard_discount_pct |
| Em vigor a partir de | Data | effective_from |
| Até | Data | effective_to |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Conta obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Site (vazio = toda a conta) | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Moeda | Texto | ||
| Condições de pagamento | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Método de pagamento | Escolha | verificar, ach, arame, cartão, débito_direto, dinheiro, letra de câmbio | |
| Faturas agrupadas | Escolha | por pedido, por entrega, por site, consolidado_mensal, por_po | Alguns clientes recusam a fatura por entrega. É aqui que isso é registrado. |
| Ciclo de declaração | Escolha | nenhum, semanalmente, mensal, trimestral | |
| Perfil de Dunning | Texto | ||
| Isento de cobrança | Sim ou não? | ||
| Desconto padrão % | Número | ||
| Desconto por pagamento antecipado % | Número | ||
| Taxa de atraso % | Número | ||
| Imposto retido na fonte % | Número | ||
| Cadastro fiscal | Texto | ||
| Em vigor a partir de | Data | A data em que esta versão da linha entra em vigor. Deixe como hoje, a menos que esteja planejando uma alteração futura. | |
| Até | Data | Deixe em branco para uma opção sem final definido. Definir este campo encerra esta versão em vez de excluí-la. |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.