CRM › Acessível por link
Conta de Utilidade 360
Uma única conta em uma única página: instalações e serviços, medidores e gráfico de consumo, faturas, pagamentos, saldo, contratos, ordens de serviço e registro de contatos.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Mais
- Seção: Acessível por link
- Tela: Conta de Utilidade 360
Endereço no console: /crm/util-account-360
Espaço de trabalho · 0 colunas
Esta tela não possui nenhum bloco na página do módulo. Ela é acessada a partir do registro ao qual pertence, de uma visualização salva ou pelo seu endereço.
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
Ao lado dele em Acessível por link
RegistrosLocais dos clientesAbrirRegistrosCliente · Contexto de VendasAbrirRegistrosCliente · FinanceiroAbrirRegistrosPerfil de crédito do clienteAbrirRegistrosRelacionamento com o clienteAbrirVisualizarEventos de interaçãoAbrirVisualizarDestinatáriosAbrirVisualizarLinhas de faturaAbrirVisualizarParcelas do AcordoAbrir