Cliente · Contexto de Vendas
A mesma conta vista por uma de suas próprias unidades de negócios — termos diferentes, lista de preços diferente, vendedor diferente, e todos eles corretos.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Mais
- Seção: Acessível por link
- Tela: Cliente · Contexto de Vendas
Endereço no console: /crm/customer-orgs
Lista · 9 colunas · 15 campos em seu formulário · 2 deles exigido
Esta tela não possui nenhum bloco na página do módulo. Ela é acessada a partir do registro ao qual pertence, de uma visualização salva ou pelo seu endereço.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Nome | Texto | account_name |
| Unidade de negócios | Código | org_unit_code |
| Moeda | Texto | currency |
| Lista de preços | Código | price_list_code |
| Território | Texto | territory |
| Status | Status | status |
| Em vigor a partir de | Data | effective_from |
| Até | Data | effective_to |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Conta obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Unidade de negócios obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Número da conta local | Texto | ||
| Nosso número no sistema deles | Texto | ||
| Moeda | Texto | ||
| Lista de preços | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Vendedor | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Território | Texto | ||
| Canal | Texto | ||
| Permitir envio parcial | Sim ou não? | ||
| Permitir encomendas em espera | Sim ou não? | ||
| Verificação de crédito necessária | Sim ou não? | ||
| Status | Escolha | ativo, em espera, retenção de crédito, fechado | |
| Em vigor a partir de | Data | A data em que esta versão da linha entra em vigor. Deixe como hoje, a menos que esteja planejando uma alteração futura. | |
| Até | Data | Deixe em branco para uma opção sem final definido. Definir este campo encerra esta versão em vez de excluí-la. |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.