Porteiro
Perguntas e necessidades de pessoas que ainda não são, ou já não são, clientes — com um SLA (Acordo de Nível de Serviço) para a resposta.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Serviço e Engajamento
- Seção: Serviço e Feedback
- Tela: Porteiro
Endereço no console: /crm/concierge
Lista · 10 colunas · 10 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Solicitar | Código | request_no |
| De | Código | subject_label |
| Categoria | Status | category |
| Assunto | Texto | subject |
| Designado para | Texto | assigned_to_name |
| SLA devido | Data e hora | sla_due_at |
| Violado | Sim ou não? | sla_breached |
| Prioridade | Status | priority |
| Satisfação | Número | satisfaction_score |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| De obrigatório | Escolha | perspectiva, contato, estudante, requerente, ex-alunos | |
| Perspectiva | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Categoria obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Canal | Texto | ||
| Assunto obrigatório | Texto | ||
| Detalhe | Texto longo | ||
| Prioridade | Escolha | baixo, médio, alto, urgente | |
| Atribuir a | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| SLA devido | Data e hora | ||
| Status | Escolha | abrir, atribuído, em andamento, esperando, resolvido, fechado, escalado |
O que você pode fazer aqui
Resolver primário
Solicita: Resolução* Satisfação (1-5)
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.