امنح العميل حساب تسجيل دخول خاص به إلى البوابة الإلكترونية

قم بدعوة شخص ما لدى أحد العملاء؛ فهو لا يرى سوى فواتيره الخاصة، وطلباته، وعروض الأسعار، وحالاته، وعمليات الإرجاع.

بوابة العملاء هي نظام تسجيل دخول منفصل خاص بعملائك. لا يمكنهم الوصول إلى لوحة التحكم. كل ما يرونه يقتصر على حساباتهم الخاصة: الفواتير مع تفاصيل المبالغ المستحقة ومدة التأخير، كل منها بصيغة PDF مطبوعة؛ الطلبات وشحناتها؛ عروض الأسعار التي يمكنهم قبولها؛ الشكاوى التي يرفعونها؛ وعمليات الإرجاع التي يطلبونها ويتابعونها. تستخدم البوابة نفس نظام تسجيل الدخول الخاص ببوابة الموردين، ولكن تسجيل دخول العميل يفتح بوابة العملاء فقط، وتسجيل دخول المورد يفتح بوابة الموردين فقط.

1. إدارة علاقات العملاء > بوابة العملاء > مستخدمو بوابة العملاء > جديد: اختر العميل، وأدخل اسم الشخص وبريده الإلكتروني، ثم احفظ.
2. يتم إرسال الدعوة عبر البريد الإلكتروني في حال تفعيل هذه الخاصية، ويظهر الرابط في الرسالة لتتمكن من مشاركتها. تُستخدم الدعوة مرة واحدة فقط وتنتهي صلاحيتها بعد عدد الأيام المحدد في إعدادات أمان تسجيل الدخول.
3. يقومون بتعيين كلمة مرور من الرابط ويسجلون الدخول على /portal/customer.
4. ضمن إعدادات بوابة العملاء، اختر ما تقدمه البوابة، ومع أمان تسجيل الدخول، حدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطوة ثانية من الجميع، ومدة الجلسات، وما إذا كانت البوابة قيد التشغيل.

• لا يمكن لعملية تسجيل الدخول إلى البوابة فتح أي جزء من وحدة التحكم أو واجهة برمجة التطبيقات خارج البوابة.
• يؤدي قبول عرض الأسعار في البوابة إلى إنشاء أمر البيع وفقًا لنفس قواعد زر "قبول".
• الحالات المُسجلة في البوابة هي حالات عادية في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). ولا تظهر للعميل إلا بنود الحالة التي تم تحديدها على أنها مرئية له.
• لا تتوفر خدمة الدفع عبر الإنترنت إلا في حال تم تحديد مزود دفع افتراضي.
• طلب الإرجاع عبر البوابة الإلكترونية هو طلب إرجاع عادي ضمن سلسلة التوريد، ويظهر في شاشة الإرجاع، ومُصنّف على أنه من البوابة، وينتظر موافقتك. ويتابع العميل هذا الطلب عبر البوابة.