جعل أي حقل إلزاميًا: متطلبات الحقل

المنصة › التخصيص › متطلبات الحقول تجعل أي حقل في أي شاشة إلزاميًا لشركتك - في كل عملية حفظ أو فقط قبل خطوة مثل الإرسال أو الموافقة أو النشر - وتسرد الحقول التي تقرأها خطوة لاحقة من سير العمل.

غالباً ما يكون الحقل الذي يُترك فارغاً اليوم هو الحقل الذي تحتاجه خطوة لاحقة: فمثلاً، لا يمكن مطابقة حساب بنكي بدون حساب نقدي في دفتر الأستاذ العام، كما أن فئة أصول بدون حسابات استهلاك توقف التشغيل الشهري. تتيح متطلبات الحقول للشركة تحديد الحقول التي يجب ملؤها، دون الحاجة إلى كتابة قاعدة.

1. المنصة المفتوحة › التخصيص متطلبات الحقول. توضح المربعات الموجودة في الأعلى عدد الحقول التي تجعلها هذه الشركة إلزامية، وعدد الحقول الموصى بها (مفعلة أو غير مفعلة)، وعدد الحقول التي تنتظر خطوة معينة، وقواعدك الخاصة، وعدد الحقول التي يتطلبها المنتج.
2. للعثور على الحقل: اكتب "البحث عن حقل" في أي شاشة (على سبيل المثال شروط الدفع، حساب المقاصة، رقم ضريبة السلع والخدمات)، أو انتقل إلى جميع الوحدات النمطية › الوحدة النمطية › الشاشة.
3. ضع علامة صح بجانب الحقل "إلزامي". سيتم حفظ التغييرات فوراً - لا يوجد خيار حفظ منفصل.
4. بالنسبة لحقل العنوان في شاشة ذات خطوات، اختر "مطلوب" من بين: "عند كل عملية حفظ"، أو "قبل <الخطوة>" (قبل الإرسال، قبل الموافقة، قبل النشر، قبل التأكيد، قبل النشر - وهي الخطوات التي تتضمنها تلك الشاشة). لا يمكن أن يكون حقل السطر مطلوبًا إلا عند الحفظ.
5. لإلغاء قاعدة شركتك الخاصة، اضغط على "العودة إلى الوضع الافتراضي": سيعود الحقل الموصى به إلى وضعه الافتراضي مرة أخرى، أما أي حقل آخر فهو اختياري.

• ينطبق هذا المبدأ بغض النظر عن كيفية كتابة السجل: النموذج، وسطوره، والاستيراد، وطلب ASK وواجهة برمجة التطبيقات المنشورة.
• في النموذج، يُشار إلى الحقل المطلوب عند الحفظ بنجمة، تمامًا كما هو الحال مع الحقول المطلوبة في المنتج نفسه، ويُرفض الحفظ مع ظهور رسالة "الحقل <Field> مطلوب" (في سطر: "السطر ن: الحقل <Field> مطلوب"). أما القاعدة التي تنتظر خطوةً ما، فلا تُشار إليها بنجمة: يُحفظ السجل، وتُرفض الخطوة مع ظهور رسالة "الحقل <Field> مطلوب قبل الخطوة <Step>".
• تُغيّر القاعدة ما يجب أن يحمله الحفظ الجديد. يُطلب من السجل المحفوظ مسبقًا إدخال الحقل فقط عند تغييره.
• تظهر الحقول التي يتطلبها المنتج على أنها مطلوبة دائمًا ولا يمكن جعلها اختيارية: لا يمكن تخزين السجل بدونها.
• يمكن لجميع المستخدمين في المنصة الاطلاع على القواعد؛ ولا يُسمح بتغييرها إلا للمسؤول، أو للمستخدم الذي مُنح صلاحية تغيير متطلبات الحقول ضمن قسم "الأدوار والصلاحيات". ويُظهر قسم "التغييرات الأخيرة" آخر 200 تغيير مع ذكر مُجريها.
• تلتقط الجلسات المفتوحة للآخرين تغييراً في غضون دقيقة تقريباً.

القائمة الموصى بها

تُدرج الحقول الإلزامية الموصى بها الحقول التي ستُقرأ في خطوة لاحقة، مع ذكر الخطوة وسبب ذلك. ستة منها مُفعّلة افتراضيًا (اثنان منها خاصان بالشركات في المملكة العربية السعودية فقط)؛ أما البقية فتبقى مُعطّلة حتى تُفعّلها. عند تعطيل أي حقل مُوصى به، يُطلب منك الموافقة أولًا، ويُوضح ما قد يتوقف لاحقًا.

• موصى به ولكن غير مفعل - المحاسبة والمشتريات: شروط دفع العميل؛ البريد الإلكتروني للحساب والاتصال؛ البريد الإلكتروني للاتصال بالمورد؛ التكلفة القياسية للصنف، مهلة الشراء وحساب المخزون؛ شروط دفع شركة النقل؛ حسابات إدخال وإخراج رمز الضريبة؛ حساب نوع المصروفات؛ حساب دفتر الأستاذ العام لرمز الربح؛ حسابات القبض والدفع بين الشركات؛ حسابات التزامات الإيجار وحسابات أصول حق الاستخدام؛ حساب رسوم محرك الدفع.
• موصى به ولكن معطل - لسبب وجيه: حساب المقاصة لمحرك الدفع (يرفض المحرك بالفعل أن يتم تكوينه أو قبول المدفوعات بدون حساب، بينما يمكن حفظ المسودة)؛ شروط دفع المورد ووحدة قياس العنصر (كلاهما له قيمة افتراضية يعتمد عليها الاستيراد أو إنشاء واجهة برمجة التطبيقات).
• موصى به ولكنه غير متاح - حسب البلد: رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات للعميل (الهند) ورقم تعريف المشتري (المملكة العربية السعودية) - لا يملك المستهلك أيًا منهما.
• موصى به ولكنه غير صحيح - في خطوة: تاريخ طلب المبيعات المطلوب قبل التأكيد؛ مالك الوكيل قبل النشر، ونموذجه.
• موصى به ولكن غير متاح - التعليم: برنامج المتقدم وفصل الدخول؛ برنامج الطالب، والمستشار، وفصل القبول، وتسجيل الدخول؛ سجل الموظف وبريده الإلكتروني (يمكنك العثور على المعلم من خلال "تدريسي" وقاعدة التدريس)؛ معلم القسم وقاعة الدراسة؛ تاريخ استحقاق الواجب، ووزنه، ونقاطه؛ تاريخ التقييم ووزنه؛ فترة التسجيل للفصل الدراسي، وتاريخ الإحصاء، والدرجات المستحقة؛ برنامج جدول الرسوم والإقامة.