إدارة علاقات العملاء › تسجيل النقاط الرئيسية
قواعد تسجيل النقاط الرئيسية
خطوط نموذج القواعد: ما يتم اختباره، والنقاط التي يضيفها.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: تسجيل النقاط الرئيسية
- شاشة: قواعد تسجيل النقاط الرئيسية
العنوان في وحدة التحكم: /crm/lead-scoring-rules
قائمة · 9 أعمدة · 11 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الطراز | الرمز | model_no |
| المجموعة | الحالة | rule_group |
| القاعدة | نص | label |
| يصف | الرمز | attribute |
| اختبار | الحالة | operator |
| القيمة | نص | value |
| النقاط | الرقم | points |
| كاب | الرقم | max_points |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الطراز مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| المجموعة | خيار | ملائم, ارتباط | |
| القاعدة | نص | ||
| يصف مطلوب | خيار | صناعة, حجم الشركة, دولة, مسمى وظيفي, مصدر, الإيرادات السنوية, لديه بريد إلكتروني, لديه هاتف, أنشطة, رسائل البريد الإلكتروني المستلمة, رسائل البريد الإلكتروني المرسلة, الاجتماعات, فتح البريد الإلكتروني, زيارات الويب, عدد الأيام منذ النشاط, العمر بالأيام | |
| اختبار | خيار | يساوي, في, يتضمن, جي تي إي, لي تي إي, بين, حاضر, لكل وحدة | |
| القيمة | نص | بالنسبة لكلمة "in"، يتم فصلها بفاصلة. | |
| حتى | نص | ||
| النقاط مطلوب | الرقم | ||
| كاب | الرقم | ||
| الأمر | الرقم | ||
| نشط | نعم أو لا |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.