Geben Sie jedem Kunden seinen eigenen Portal-Login

Laden Sie eine Person zum Kunden ein; diese sieht nur ihre eigenen Rechnungen, Bestellungen, Angebote, Fälle und Rücksendungen.

Das Kundenportal ist ein separater Login für Mitarbeiter Ihrer Kunden. Diese sehen die Kundenkonsole nicht. Alles, was sie sehen, ist auf ihr eigenes Konto beschränkt: Rechnungen mit Angabe des ausstehenden Betrags und des Fälligkeitsdatums (jeweils als gedrucktes PDF), Bestellungen und deren Lieferungen, annehmbare Angebote, die erstellten Supportfälle sowie die angeforderten und verfolgten Retouren. Die Anmeldung ist dieselbe wie beim Lieferantenportal, jedoch öffnet ein Kunden-Login nur das Kundenportal und ein Lieferanten-Login nur das Lieferantenportal.

1. CRM > Kundenportal > Kundenportal-Benutzer > Neu: Wählen Sie den Kunden aus, geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein und speichern Sie.
2. Die Einladung wird per E-Mail an die in Ihrem E-Mail-Konto hinterlegte Adresse versendet. Der Link ist in der Nachricht enthalten, sodass Sie ihn weiterleiten können. Die Einladung ist einmalig gültig und verfällt nach Ablauf der in den Anmeldeeinstellungen festgelegten Frist.
3. Sie legen über den Link ein Passwort fest und melden sich unter /portal/customer an.
4. Unter „Kundenportaleinstellungen“ können Sie auswählen, welche Funktionen das Portal bietet, und unter „Anmeldesicherheit“ festlegen, ob für alle ein zweiter Schritt erforderlich ist, wie lange die Sitzungen dauern und ob das Portal aktiviert ist.

• Eine Portalanmeldung kann keinen Teil der Konsole oder der API außerhalb des Portals öffnen.
• Durch die Annahme eines Angebots im Portal wird der Auftrag nach denselben Regeln erstellt wie durch Klicken auf die Schaltfläche „Annehmen“.
• Die im Portal erstellten Fälle sind reguläre CRM-Fälle. Dem Kunden werden nur die als sichtbar markierten Fallzeilen angezeigt.
• Die Online-Zahlung wird nur dort angeboten, wo ein Standardzahlungsanbieter konfiguriert ist.
• Eine im Portal angeforderte Rücksendung wird im Bereich „Rücksendungen“ als reguläre Lieferkettenrücksendung angezeigt, ist als „vom Portal“ gekennzeichnet und wartet auf Ihre Genehmigung. Der Kunde kann den Status im Portal verfolgen.