Kundenbeziehungen
Wer handelt für wen? Eine Muttergesellschaft, die eine Tochtergesellschaft bezahlt, eine Einkaufsgemeinschaft, ein Bürge – und ob das Risiko zusammengefasst wird.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Mehr
- Abschnitt: Über einen Link erreichbar
- Bildschirm: Kundenbeziehungen
Adresse in der Konsole: /crm/customer-relationships
Liste · 9 Spalten · 8 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Dieser Bildschirm hat keine Kachel auf der Modulseite. Er wird über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder seine Adresse aufgerufen.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Aus | Code | from_account_no |
| Name | Text | from_account_name |
| Beziehung | Status | relationship |
| Zu | Code | to_account_no |
| Name | Text | to_account_name |
| Kredite sammeln | ja oder nein | rolls_up_credit |
| Aktie % | Text | share_pct |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Vom Konto erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Beziehung erforderlich | Auswahl | zahlt für, Rechnungen an, Schiffe_nach, Garantien, Eltern von, Einkaufsgruppe für, Agent für, Franchisegeber, shares_credit_with | |
| Um zu berücksichtigen erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Die Enthüllung rollt sich zusammen | ja oder nein | Ein Bürge haftet für den garantierten Betrag innerhalb seines eigenen Kreditlimits. Eine Bonitätsprüfung, die dies nicht berücksichtigt, ist wirkungslos. | |
| Aktie % | Nummer | ||
| Anmerkungen | Langer Text | ||
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.