Kundenseiten
Ein Kunde, mehrere Lieferorte. Die Verwendungszwecke sind unabhängige Kennzeichnungen, da ein Standort sehr oft sowohl Liefer- als auch Rechnungsadresse ist.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Mehr
- Abschnitt: Über einen Link erreichbar
- Bildschirm: Kundenseiten
Adresse in der Konsole: /crm/customer-sites
Liste · 9 Spalten · 29 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Dieser Bildschirm hat keine Kachel auf der Modulseite. Er wird über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder seine Adresse aufgerufen.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Website | Code | site_no |
| Name | Text | name |
| Wird verwendet für | Text | purposes |
| Adresse | Text | address |
| Verkauft von | Code | selling_unit_code |
| Status | Status | status |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konto erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Standortnummer erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Adresse | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Unterzeichnet den Auftrag | ja oder nein | ||
| Empfängt die Ware | ja oder nein | ||
| Erhält die Rechnung | ja oder nein | ||
| Überweist das Geld | ja oder nein | ||
| Die Ausrüstung befindet sich hier | ja oder nein | ||
| Hier wird Service angeboten | ja oder nein | ||
| Primär für seine Zwecke | ja oder nein | ||
| Von welcher Geschäftseinheit wurde der Verkauf durchgeführt? | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Normalerweise serviert ab | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Frachtbedingungen | Auswahl | Vorausbezahlt, sammeln, Prepaid und Hinzufügen, dritte Seite, ab Werk | |
| Incoterm | Text | ||
| Lieferzeiten | Nummer | ||
| Lieferfenster | Text | Eine nur dienstagmorgens geöffnete Laderampe führt zu einer Lieferverzögerung, wenn die Lieferung nicht erfasst wird. | |
| Für die Lieferung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. | ja oder nein | ||
| Lieferanweisungen | Langer Text | ||
| Rechnung gesendet von | Auswahl | E-Mail, Post, edi, Portal, keiner | |
| Rechnungs-E-Mail | Text | ||
| Ihre Bestellnummer wird benötigt. | ja oder nein | ||
| Steuerregistrierung | Text | ||
| Steuerbefreiung | ja oder nein | ||
| Befreiungsnummer | Text | ||
| Die Ausnahme läuft ab | Datum | ||
| Status | Auswahl | aktiv, in der Warteschleife, geschlossen, ausstehend | |
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.