Kunden- · Verkaufskontext
Derselbe Account, betrachtet von einer Ihrer eigenen Geschäftseinheiten – andere Konditionen, andere Preisliste, anderer Verkäufer, und alle haben Recht.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Mehr
- Abschnitt: Über einen Link erreichbar
- Bildschirm: Kunden- · Verkaufskontext
Adresse in der Konsole: /crm/customer-orgs
Liste · 9 Spalten · 15 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Dieser Bildschirm hat keine Kachel auf der Modulseite. Er wird über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder seine Adresse aufgerufen.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Name | Text | account_name |
| Geschäftsbereich | Code | org_unit_code |
| Währung | Text | currency |
| Preisliste | Code | price_list_code |
| Gebiet | Text | territory |
| Status | Status | status |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konto erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Geschäftsbereich erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Lokale Kontonummer | Text | ||
| Unsere Nummer in ihrem System | Text | ||
| Währung | Text | ||
| Preisliste | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Verkäufer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Gebiet | Text | ||
| Kanal | Text | ||
| Teillieferung zulassen | ja oder nein | ||
| Nachbestellungen möglich | ja oder nein | ||
| Bonitätsprüfung erforderlich | ja oder nein | ||
| Status | Auswahl | aktiv, in der Warteschleife, Kreditbestand, geschlossen | |
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.