Kunde · Finanzen
Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Gruppierung von Rechnungen und Vorgehensweise bei Zahlungsverzug – auf Kontoebene oder individuell pro Standort.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Mehr
- Abschnitt: Über einen Link erreichbar
- Bildschirm: Kunde · Finanzen
Adresse in der Konsole: /crm/customer-financials
Liste · 8 Spalten · 16 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich
Dieser Bildschirm hat keine Kachel auf der Modulseite. Er wird über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder seine Adresse aufgerufen.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Website | Code | site_no |
| Bedingungen | Code | payment_terms_code |
| Bezahlt von | Status | payment_method |
| Fakturierung | Status | invoice_grouping |
| Rabatt % | Text | standard_discount_pct |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konto erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Website (leer = das gesamte Konto) | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Währung | Text | ||
| Zahlungsbedingungen | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zahlungsmethode | Auswahl | überprüfen, Ach, Draht, Karte, Lastschrift, Kasse, Wechsel | |
| Rechnungen gruppiert | Auswahl | pro Bestellung, pro Lieferung, pro Standort, konsolidiert_monatlich, pro_po | Manche Kunden lehnen eine Rechnung pro Lieferung ab. Hier wird dies vermerkt. |
| Aussagezyklus | Auswahl | keiner, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich | |
| Dunning-Profil | Text | ||
| Von Mahngebühren befreit | ja oder nein | ||
| Standardrabatt % | Nummer | ||
| Skonto bei vorzeitiger Zahlung % | Nummer | ||
| Verspätungsgebühr % | Nummer | ||
| Quellensteuer % | Nummer | ||
| Steuerregistrierung | Text | ||
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.