Kunde · Kreditprofil
Die Grenze, ihre Beschaffenheit, die Folgen ihres Erreichens und die Schutzmechanismen dagegen. Wird in einem eigenen Zyklus von verschiedenen Personen überprüft.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Mehr
- Abschnitt: Über einen Link erreichbar
- Bildschirm: Kunde · Kreditprofil
Adresse in der Konsole: /crm/customer-credit
Liste · 9 Spalten · 23 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Dieser Bildschirm hat keine Kachel auf der Modulseite. Er wird über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder seine Adresse aufgerufen.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Name | Text | account_name |
| Limit | Menge | credit_limit |
| Risiko | Status | risk_category |
| Bei Verstoß | Status | on_limit_breach |
| In der Warteschleife | ja oder nein | is_on_credit_hold |
| Nächste Rezension | Datum | next_review_on |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konto erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kreditlimit erforderlich | Nummer | ||
| Währung | Text | ||
| Limit für Einzelbestellungen | Nummer | ||
| Offene Aufträge werden dabei mitgezählt. | ja oder nein | ||
| Nicht zugestellte Waren werden dabei mitgezählt. | ja oder nein | ||
| Externe Bewertung | Text | ||
| Ratingagentur | Text | ||
| Interne Bewertung | Nummer | ||
| Risikokategorie | Auswahl | niedrig, mäßig, erhöht, hoch, verboten | |
| Wenn die Grenze erreicht ist | Auswahl | erlauben, warnen, halten, ablehnen | |
| Kreditstatus | ja oder nein | ||
| Grund festhalten | Text | ||
| Kreditversicherung | ja oder nein | ||
| Versicherer | Text | ||
| Versicherungssumme | Nummer | ||
| Garantiert | ja oder nein | ||
| Vorauszahlung erforderlich | ja oder nein | ||
| Akkreditiv erforderlich | ja oder nein | ||
| Zuletzt geprüft | Datum | ||
| Nächste Rezension | Datum | ||
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.