CRM › Über einen Link erreichbar
Utility Account 360
Ein Konto auf einer Seite: Räumlichkeiten und Dienstleistungen, Zählerstände und Verbrauchstabelle, Rechnungen, Zahlungen, Kontostand, Vereinbarungen, Serviceaufträge und Kontaktprotokoll.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Mehr
- Abschnitt: Über einen Link erreichbar
- Bildschirm: Utility Account 360
Adresse in der Konsole: /crm/util-account-360
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Dieser Bildschirm hat keine Kachel auf der Modulseite. Er wird über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder seine Adresse aufgerufen.
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.