Citations
Une liste en lecture seule dans CRM → Vente. Les enregistrements sont écrits par le système qui les produit ; cet écran vous permet de les lire, de les filtrer et de les emporter ailleurs.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/quotations
Liste en lecture seule · 8 colonnes · 4 actes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Citation | Code | quote_no |
| Client | Texte | account_name |
| Soulevé | Date | quote_date |
| Valable jusqu'au | Date | valid_until |
| Total | Montant | total |
| centre de coûts | Code | cost_center_code |
| Emplacement | Code | location_code |
| Statut | Statut | status |
Ce qui peut être corrigé
Les champs proposés lors de la modification d'un enregistrement existant. L'affichage du bouton dépend de chaque enregistrement ; voir la section « Éléments modifiables ».
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Valable jusqu'au | Date | ||
| Conditions de paiement (jours) | Nombre | ||
| Contact | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Emplacement | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Expédié depuis l'entrepôt | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Annuler
Annuler ce document
Demande : Raison*
Envoyer
Accepter → commande primaire
Accepter le devis
Demande : Date de livraison demandée Référence du bon de commande client
Rejeter
Demande : Raison*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.