Règles d'approbation des devis
Quels devis doivent être vérifiés par un approbateur avant d'être transmis au client, et par qui ? Un devis couvert par une règle ne peut être envoyé, ni transformé en commande, tant que tous les approbateurs ne l'ont pas signé ; un devis non couvert par une règle est envoyé comme d'habitude.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/quote-approval-rules
Liste · 14 colonnes · 14 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Commande | Nombre | priority |
| À partir du montant | Montant | amount_threshold |
| À partir de la réduction % | Nombre | discount_pct_threshold |
| Client | Texte | account_name |
| unité commerciale | Texte | org_unit_name |
| Approuvé par | Statut | approver_kind |
| Niveaux | Nombre | levels |
| Rôle | Texte | approver_role |
| Détenu par | Texte | approver_role_holders |
| Personne | Texte | approver_employee_name |
| À payer en (h) | Nombre | due_in_hours |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Commande | Nombre | Chaque règle correspondante s'applique ; les numéros les plus bas recueillent leurs signatures en premier. | |
| S'applique à partir du montant | Nombre | Le total du devis est exprimé dans la devise de l'entreprise. 0 signifie que le montant est nul. | |
| S'applique à partir d'une réduction de (%) | Nombre | La plus forte réduction appliquée à une ligne. Laisser vide si les réductions ne sont pas prises en compte pour cette règle. | |
| Réservé aux clients | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| unité organisationnelle | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Les cotations de cette unité et de toutes les unités qui lui sont subordonnées. Le sommet de la société englobe toutes les cotations. |
| Qui approuve requis | Choix | Toute personne occupant un rôle, Ligne hiérarchique du demandeur (SIRH), Une personne nommée | |
| Rehausse la hiérarchie. | Nombre | 1 est le responsable de celui qui a fait la demande de devis, 2 ajoute son responsable, jusqu'à 5. | |
| Rôle | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Pour « toute personne occupant un rôle » : un rôle de connexion, et non un poste dans le SIRH. Dans le cadre d'une règle de hiérarchie, il s'agit d'un dernier recours, utilisé lorsque la personne qui soulève la question n'a aucun supérieur hiérarchique dans le SIRH. |
| Personne | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Pour « une personne nommément désignée ». Une personne n'ayant pas encore pris connaissance de l'information est toujours l'approbateur ; le devis l'attend. |
| À payer dans les (heures) | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Description | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.