Approbation des devis
Chaque signature est en attente d'une nouvelle signature, dans l'ordre de leur réception. Le devis n'est envoyé au client qu'une fois que tous les niveaux d'approbation ont été atteints.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/quote-approvals
Liste en lecture seule · 15 colonnes · 2 actes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Citation | Code | quote_no |
| Client | Texte | account_name |
| Montant | Montant | amount |
| Pourcentage de réduction le plus élevé | Nombre | discount_pct |
| Niveau | Nombre | level_no |
| Approbateur | Texte | approver_name |
| Poste HRMS | Texte | approver_position |
| Détenu par | Texte | approver_role_holders |
| Pourquoi eux | Texte | routed_by |
| Règle | Code | rule_code |
| Élevé par | Texte | requested_by_name |
| Exigible | Date et heure | due_at |
| Statut | Statut | status |
| Décidé par | Texte | decided_by_name |
| Commentaire | Texte | comment |
Ce que vous pouvez faire ici
Approuver primaire
Demande : Commentaire
Rejeter
Demande : Pourquoi ? — Celui qui a soulevé cette question doit savoir ce qu'il faut changer.*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.