CRM › Service et engagement
Automation
Ce qui fonctionne automatiquement : les renouvellements, le pipeline obsolète, le taux de désabonnement, le routage des prospects, les suivis, l’attribution des dossiers et l’envoi des équipes sur le terrain.
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ArchivesRègles d'automatisation des ventesRenouvellements, pipeline obsolète, taux de désabonnement, acheminement des prospects, relances, attribution des dossiers et interventions sur le terrain : chaque élément est activé ici, avec ses limites et sa stratégie. Une règle peut toutefois modifier le niveau d’autonomie de l’entreprise concernant ses fonctionnalités clés.OuvrirArchivesSéquences de suiviSuivi programmé : chaque étape consiste en une tâche pour le responsable ou un courriel à envoyer à la personne, à un certain nombre de jours après le début. Une séquence peut prendre en charge tous les processus de génération de prospects.OuvrirArchivesInscriptions de suiviQui suit quelle séquence, et quand la prochaine étape est-elle prévue ?OuvrirArchivesCompétences techniquesQui peut être dépêché sur place, pour quel type d'intervention et combien de visites par jour ? Le service de répartition sur le terrain sélectionne le technicien disponible le moins sollicité et possédant les compétences requises dans le pays du client.Ouvrir
Colonnes, champs et actions
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Règles d'automatisation des ventes | Liste | Renouvellements, pipeline obsolète, taux de désabonnement, acheminement des prospects, relances, attribution des dossiers et interventions sur le terrain : chaque élément est activé ici, avec ses limites et sa stratégie. Une règle peut toutefois modifier le niveau d’autonomie de l’entreprise concernant ses fonctionnalités clés. | 12 | 0 | 4 |
| Séquences de suivi | Liste | Suivi programmé : chaque étape consiste en une tâche pour le responsable ou un courriel à envoyer à la personne, à un certain nombre de jours après le début. Une séquence peut prendre en charge tous les processus de génération de prospects. | 5 | 6 | 0 |
| Inscriptions de suivi | Liste | Qui suit quelle séquence, et quand la prochaine étape est-elle prévue ? | 7 | 3 | 0 |
| Compétences techniques | Liste | Qui peut être dépêché sur place, pour quel type d'intervention et combien de visites par jour ? Le service de répartition sur le terrain sélectionne le technicien disponible le moins sollicité et possédant les compétences requises dans le pays du client. | 6 | 5 | 0 |