Richieste di rimborso spese
Le stesse voci elencate dalla Supply Chain, lette con la prospettiva della finanza: cosa è stato speso, cosa è già stato pagato con la carta, cosa ha coperto un anticipo, cosa è dovuto e quali meritano di essere verificate.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Spesa e rischio
- Sezione: Viaggi e spese
- Schermo: Richieste di rimborso spese
Indirizzo nella console: /accounting/expense-claims
Lista · 18 colonne · 5 campi sulla sua forma · 7 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Reclamo | Codice | report_no |
| Richiedente | Testo | employee_name |
| Titolo | Testo | title |
| Periodo di | Data | period_end |
| Reclamato | Quantità | total_amount |
| Approvato | Quantità | total_approved |
| Sulla carta | Quantità | company_paid |
| Anticipo | Quantità | advance_applied |
| Doveri verso di loro | Quantità | reimbursable |
| Resto dovuto | Quantità | due_to_company |
| Rimborso delle tasse | Quantità | tax_reclaimable |
| Nessuna ricevuta | Numero | lines_without_receipt |
| violazioni | Numero | violation_count |
| Rischio | Numero | risk_score |
| Valutazione | Stato | audit_status |
| Giorni | Numero | days_in_process |
| In ritardo | sì o no | approval_overdue |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Progetto | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Elemento di scomposizione del lavoro | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Periodo contabile | Testo | ||
| Risultati dell'audit | Testo lungo | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Selezionare per la verifica
Per rischio anziché in modo casuale, più un campione di controllo casuale — perché selezionare solo per rischio significa che un richiedente che sa esattamente dove si trovano le soglie non viene mai preso in considerazione.
Richiede: Soglia di rischio Campione casuale %
Verifica la politica
Ogni condizione, per riga, non solo la lettera maiuscola sul tipo.
Imposta recuperabile
Soldi veri, che quasi sempre vengono lasciati sul tavolo.
Giudicare
Una richiesta di rimborso respinta silenziosamente è una richiesta di rimborso ripresentata, quindi una riga ridotta riporta la motivazione.
Richiede: Regolazioni della linea
Saldare l'anticipo
Registrare la verifica
Richiede: Risultato* Ciò che è stato trovato
Rimborsare primario
L'approvazione comporta l'obbligo; questo è il pagamento.
Richiede: Attraverso Pagato su
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.