Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: العملاء
- القسم: العلاقات
- شاشة: Activities
العنوان في وحدة التحكم: /crm/activities
قائمة · 6 أعمدة · 7 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب · 3 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الوقت | التاريخ والوقت | due_at |
| النوع | الحالة | activity_type |
| الموضوع | نص | subject |
| الحساب | نص | account_name |
| الحالة | الحالة | status |
| تم تسجيل الدخول | التاريخ والوقت | created_at |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| النوع مطلوب | خيار | call, بريد إلكتروني, meeting, ملحوظة, task, visit | |
| الموضوع مطلوب | نص | ||
| الحساب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| جهة الاتصال | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الوقت | التاريخ والوقت | ||
| الحالة | خيار | مفتوح, done, ملغى | |
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
Send calendar invite
Send a calendar invitation
يطلب: يبدأ الدقائق أين Also invite ملاحظة
Cancel calendar invite
يطلب التأكيد: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.