TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › الأتمتة

عمليات التسجيل اللاحقة

من يمر بأي تسلسل، ومتى يحين موعد الخطوة التالية.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: الخدمة والتفاعل
  3. القسم: الأتمتة
  4. شاشة: عمليات التسجيل اللاحقة

العنوان في وحدة التحكم: /crm/followup-enrollments

قائمة · 7 أعمدة · 3 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
تسلسلالرمزsequence_code
لـالحالةsubject_type
مننصsubject_label
المسؤولنصowner_name
الخطوة التاليةالرقمnext_step
مستحقالتاريخ والوقتnext_due_at
الحالةالحالةstatus

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
تسلسل مطلوب خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
لـ خيار يقود, فرصة, حساب
عميل محتمل مطلوب خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة الهدف الرئيسي (أو، مع مجموعة For، الفرصة أو الحساب) للمتابعة.

ما الذي يمكن تصحيحه؟

الحقول المتاحة عند تعديل سجل موجود. ويُحدد ظهور الزر من عدمه لكل سجل على حدة - انظر قسم "ما يمكن تغييره".

مجالالنوعخياراتملاحظات
الحالة خيار نشط, توقف, مكتمل

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في الأتمتة