إدارة علاقات العملاء › الأتمتة
عمليات التسجيل اللاحقة
من يمر بأي تسلسل، ومتى يحين موعد الخطوة التالية.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: الخدمة والتفاعل
- القسم: الأتمتة
- شاشة: عمليات التسجيل اللاحقة
العنوان في وحدة التحكم: /crm/followup-enrollments
قائمة · 7 أعمدة · 3 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| تسلسل | الرمز | sequence_code |
| لـ | الحالة | subject_type |
| من | نص | subject_label |
| المسؤول | نص | owner_name |
| الخطوة التالية | الرقم | next_step |
| مستحق | التاريخ والوقت | next_due_at |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| تسلسل مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| لـ | خيار | يقود, فرصة, حساب | |
| عميل محتمل مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | الهدف الرئيسي (أو، مع مجموعة For، الفرصة أو الحساب) للمتابعة. |
ما الذي يمكن تصحيحه؟
الحقول المتاحة عند تعديل سجل موجود. ويُحدد ظهور الزر من عدمه لكل سجل على حدة - انظر قسم "ما يمكن تغييره".
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الحالة | خيار | نشط, توقف, مكتمل |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.