إدارة علاقات العملاء › الأتمتة
التسلسلات اللاحقة
المتابعة الدورية: كل خطوة عبارة عن مهمة للمالك أو بريد إلكتروني للشخص المعني، بعد عدد محدد من الأيام من البداية. قد تتطلب هذه السلسلة من المتابعات توجيه جميع العملاء المحتملين.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: الخدمة والتفاعل
- القسم: الأتمتة
- شاشة: التسلسلات اللاحقة
العنوان في وحدة التحكم: /crm/followup-sequences
قائمة · 5 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| تسلسل | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| لـ | الحالة | applies_to |
| نيوليدز | نعم أو لا | enrol_new_leads |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| لـ | خيار | يقود, فرصة, حساب | |
| الخطوات مطلوب | نص | [{"day":0,"action":"task","subject":"Call to define us"},{"day":3,"action":"email","subject":"Following up","body..."}] | |
| قم بتسجيل كل عميل محتمل في قائمة التوزيع | نعم أو لا | ||
| نشط | نعم أو لا |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.