TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › الأتمتة

التسلسلات اللاحقة

المتابعة الدورية: كل خطوة عبارة عن مهمة للمالك أو بريد إلكتروني للشخص المعني، بعد عدد محدد من الأيام من البداية. قد تتطلب هذه السلسلة من المتابعات توجيه جميع العملاء المحتملين.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: الخدمة والتفاعل
  3. القسم: الأتمتة
  4. شاشة: التسلسلات اللاحقة

العنوان في وحدة التحكم: /crm/followup-sequences

قائمة · 5 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
تسلسلالرمزcode
الاسمنصname
لـالحالةapplies_to
نيوليدزنعم أو لاenrol_new_leads
نشطنعم أو لاis_active

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
الرمز مطلوب نص
الاسم مطلوب نص
لـ خيار يقود, فرصة, حساب
الخطوات مطلوب نص [{"day":0,"action":"task","subject":"Call to define us"},{"day":3,"action":"email","subject":"Following up","body..."}]
قم بتسجيل كل عميل محتمل في قائمة التوزيع نعم أو لا
نشط نعم أو لا

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في الأتمتة