حسابات الخدمة
حساب العميل لدى شركة المرافق: الفئة، الدورة، جهة الاتصال، الدفع الإلكتروني والتلقائي، مؤشر دعم الحياة، والإيداع والائتمان لدى شركة المرافق. افتح حسابًا للاطلاع على جميع تفاصيله.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: المرافق
- القسم: المرافق
- شاشة: حسابات الخدمة
العنوان في وحدة التحكم: /crm/util-accounts
قائمة · 12 أعمدة · 12 الحقول الموجودة في نموذجها · 1 بعضها مطلوب · 6 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الحساب | الرمز | account_no |
| العميل | نص | customer_name |
| التصنيف | الحالة | account_class |
| الحالة | الحالة | status |
| الدورة | الرمز | cycle_code |
| خدمات | الرقم | services |
| الرصيد | المبلغ | balance |
| إيداع | المبلغ | deposit_held |
| دائن | المبلغ | credit_balance |
| بلا ورق | نعم أو لا | paperless |
| الدفع التلقائي | نعم أو لا | autopay |
| أجهزة دعم الحياة | نعم أو لا | life_support |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| العميل مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | عميل حالي في نظام إدارة علاقات العملاء. أما بالنسبة لعميل جديد، فاستخدم خيار "فتح حساب مع عميل جديد". |
| التصنيف | خيار | سكني, تجاري, صناعي, البلدية, المؤسسي | |
| دورة الفوترة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| البريد الإلكتروني | نص | ||
| الهاتف | نص | ||
| العنوان البريدي | نص طويل | فارغ: تُرسل الفواتير إلى عنوان الخدمة. | |
| اللغة | نص | حرفان، على سبيل المثال en، es، ar. | |
| الفواتير الإلكترونية | نعم أو لا | ||
| دعم الحياة / العناية المركزة | نعم أو لا | لا يتم قطع الخدمة مطلقًا بسبب عدم الدفع طالما تم تحديد هذا الخيار. | |
| ملاحظة دعم الحياة | نص | ||
| احتفظ بالتحصيلات حتى | التاريخ | ||
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
افتح حسابًا مع عميل جديد أساسي
يطلب: اسم العميل* التصنيف البريد الإلكتروني الهاتف العنوان البريدي المدينة الولاية / المنطقة رمز بريدي دورة الفوترة الفواتير الإلكترونية دعم الحياة / العناية المركزة
حساب 360 أساسي
بدء الخدمة
يطلب: الفرضية* الخدمة* خطة الأسعار* متر ابدأ القراءة تاريخ البدء
إيقاف الخدمة (الانتقال)
يطلب: تاريخ التوقف القراءة النهائية
خدمة النقل (الانتقال إلى السكن)
يطلب: حساب جديد* الفرضية* نقل القراءة تاريخ النقل
إغلاق الحساب
يطلب التأكيد: هل يجب إغلاق هذا الحساب؟ يجب ألا يكون عليه أي ديون ولا يملك أي شيء.
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.