Portier
Fragen und Bedürfnisse von Personen, die noch keine oder keine Kunden mehr sind – mit einer Service-Level-Vereinbarung (SLA) für die Beantwortung.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Service & Feedback
- Bildschirm: Portier
Adresse in der Konsole: /crm/concierge
Liste · 10 Spalten · 10 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Anfrage | Code | request_no |
| Aus | Code | subject_label |
| Kategorie | Status | category |
| Thema | Text | subject |
| Zugewiesen an | Text | assigned_to_name |
| SLA fällig | Datum und Uhrzeit | sla_due_at |
| Verstoßen | ja oder nein | sla_breached |
| Priorität | Status | priority |
| Zufriedenheit | Nummer | satisfaction_score |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Aus erforderlich | Auswahl | Aussicht, Kontakt, Student, Antragsteller, Alumni | |
| Aussicht | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kategorie erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Kanal | Text | ||
| Thema erforderlich | Text | ||
| Detail | Langer Text | ||
| Priorität | Auswahl | niedrig, Medium, hoch, dringend | |
| Zuweisen an | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| SLA fällig | Datum und Uhrzeit | ||
| Status | Auswahl | offen, zugewiesen, im Gange, Warten, gelöst, geschlossen, eskaliert |
Was Sie hier tun können
Lösen primär
Bittet um: Auflösung* Zufriedenheit (1-5)
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.