Règles d'automatisation des ventes
Renouvellements, pipeline obsolète, taux de désabonnement, acheminement des prospects, relances, attribution des dossiers et interventions sur le terrain : chaque élément est activé ici, avec ses limites et sa stratégie. Une règle peut toutefois modifier le niveau d’autonomie de l’entreprise concernant ses fonctionnalités clés.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Automation
- Écran: Règles d'automatisation des ventes
Adresse dans la console: /crm/automation-rules
Liste · 12 colonnes · 4 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Règle | Code | rule_code |
| Nom | Texte | name |
| Sur | Oui ou non | is_enabled |
| Emploi | Code | job_code |
| Clé d'autonomie | Code | job_key |
| Limite de valeur | Nombre | max_value |
| Tolérance % | Nombre | tolerance_pct |
| Jours | Nombre | fence_days |
| Seuil | Nombre | threshold |
| Stratégie | Statut | strategy |
| Dernière course | Date et heure | last_run_at |
| Dernier résultat | Texte | last_outcome |
Ce qui peut être corrigé
Les champs proposés lors de la modification d'un enregistrement existant. L'affichage du bouton dépend de chaque enregistrement ; voir la section « Éléments modifiables ».
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Allumé | Oui ou non | Désactivée, la règle ne détecte rien. Activée, elle peut modifier le niveau d'autonomie de l'entreprise concernant son paramètre clé : la notification (par défaut) se limite à informer les utilisateurs. | |
| Limite de valeur | Nombre | Rien de plus important n'est fait automatiquement. Il n'y a pas de limite. | |
| Tolérance % | Nombre | Dans quelle mesure une quantité peut différer tout en restant conforme (reçu ASN). | |
| Jours | Nombre | La barrière ferme (MRP), la fenêtre de préavis (renouvellements) ou les jours d'inactivité (pipeline stagnant). | |
| Seuil | Nombre | Le score le plus bas sur lequel une action est entreprise (prix d'approvisionnement, taux de désabonnement). | |
| Stratégie | Choix | round_robin, territoire, charger, compétence | Qui obtient une piste ou une affaire : à tour de rôle, par territoire, ou selon celui qui a le moins d’affaires ouvertes. |
| Raisons | Texte | Renvoyer les raisons pour lesquelles la règle est approuvée, par exemple : endommagé_pendant_le_transport, article_incorrect. | |
| Paramètres | Texte | Les valeurs nommées propres à la règle, par exemple {"horizonDays": 90} ou {"teamCode": "EAST"}. |
Ce que vous pouvez faire ici
Répéter
Exécutez la tâche de la règle sans rien modifier et observez sur quoi elle agirait.
Courez maintenant
Demande confirmation : Exécuter cette règle maintenant ? Elle ne modifie les enregistrements que dans la limite du niveau d'autonomie autorisé par l'entreprise.
Programme d'armement primaire
Demande confirmation : Activer la planification de cette règle ? Elle s'exécute en votre nom.
Désactiver le programme
Demande confirmation : Désactiver la planification de cette règle ? Rien ne s'exécutera tant qu'elle ne sera pas réactivée.
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.