Séquences de suivi
Suivi programmé : chaque étape consiste en une tâche pour le responsable ou un courriel à envoyer à la personne, à un certain nombre de jours après le début. Une séquence peut prendre en charge tous les processus de génération de prospects.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Automation
- Écran: Séquences de suivi
Adresse dans la console: /crm/followup-sequences
Liste · 5 colonnes · 6 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Séquence | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Pour | Statut | applies_to |
| Nouveaux prospects | Oui ou non | enrol_new_leads |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Pour | Choix | plomb, opportunité, compte | |
| Mesures requis | Texte | [{"day":0,"action":"task","subject":"Appel pour nous présenter"},{"day":3,"action":"email","subject":"Suivi","body":"..."}] | |
| Inscrivez chaque prospecteur à la distribution des documents | Oui ou non | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.