Inscriptions de suivi
Qui suit quelle séquence, et quand la prochaine étape est-elle prévue ?
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Automation
- Écran: Inscriptions de suivi
Adresse dans la console: /crm/followup-enrollments
Liste · 7 colonnes · 3 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Séquence | Code | sequence_code |
| Pour | Statut | subject_type |
| OMS | Texte | subject_label |
| Propriétaire | Texte | owner_name |
| Étape suivante | Nombre | next_step |
| Exigible | Date et heure | next_due_at |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Séquence requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Pour | Choix | plomb, opportunité, compte | |
| Plomb requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Le prospect (ou, avec For set, l'opportunité ou le compte) à assurer. |
Ce qui peut être corrigé
Les champs proposés lors de la modification d'un enregistrement existant. L'affichage du bouton dépend de chaque enregistrement ; voir la section « Éléments modifiables ».
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Statut | Choix | actif, arrêté, complété |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.