Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/activities
Liste · 6 colonnes · 7 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 3 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Quand | Date et heure | due_at |
| Taper | Statut | activity_type |
| Sujet | Texte | subject |
| Compte | Texte | account_name |
| Statut | Statut | status |
| Connecté | Date et heure | created_at |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Taper requis | Choix | call, e-mail, meeting, note, task, visit | |
| Sujet requis | Texte | ||
| Compte | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Contact | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Quand | Date et heure | ||
| Statut | Choix | ouvrir, done, annulé | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Send calendar invite
Send a calendar invitation
Demande : Début Minutes Où Also invite Note
Cancel calendar invite
Demande confirmation : Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.