Plan
Los motivos por los que se puede cerrar una llamada. Configuración en lugar de texto libre, porque una disposición que alguien escribe es una disposición que nadie puede contar.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Centro de Interacción
- Pantalla: Plan
Dirección en la consola: /crm/call-dispositions
Lista · 9 columnas · 10 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Razón | Texto | name |
| Categoría | Estado | category |
| Necesita seguimiento | sí o no | requires_followup |
| Plantea un caso | sí o no | creates_case |
| Genera una oportunidad | sí o no | creates_opportunity |
| Resuelto | sí o no | is_resolution |
| Usado (30 días) | Número | used_30d |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Razón requerido | Texto | ||
| Razón local | Texto | ||
| Categoría | Texto | ||
| Necesita seguimiento | sí o no | ||
| Plantea un caso | sí o no | Una disposición que implica una acción pero no la desencadena produce una promesa que nadie cumple. | |
| Genera una oportunidad | sí o no | ||
| Se considera resuelto | sí o no | ||
| Orden | Número | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.