Contacts principaux
Pour chaque prospect, veuillez indiquer les noms, adresses e-mail, numéros de portable et de bureau, titres et adresses. Importez une feuille de contacts après la feuille de prospects ; chaque ligne est associée à son prospect par le nom correspondant.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/lead-contacts
Liste · 9 colonnes · 25 champs sur son formulaire
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Plomb | Texte | lead_name |
| Prénom | Texte | first_name |
| Nom de famille | Texte | last_name |
| Texte | email | |
| Mobile | Code | mobile |
| Bureau | Code | office_phone |
| Titre | Texte | job_title |
| Ville | Texte | city |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Plomb | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Ou indiquez le nom du prospect ci-dessous, comme pour une importation. |
| Nom du responsable | Texte | ||
| Prénom | Texte | ||
| Nom de famille | Texte | ||
| Adresse email | |||
| Numéro de portable | Texte | ||
| Numéro de bureau | Texte | ||
| Extension | Texte | ||
| Titre d'emploi | Texte | ||
| Profil LinkedIn | Texte | ||
| Adresse Ligne 1 | Texte | ||
| Ligne d'adresse 2 | Texte | ||
| Zone | Texte | ||
| Ville | Texte | ||
| Pays | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| État / province | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Choisi à partir de la liste nationale lorsqu'elle existe, saisi au clavier lorsqu'il n'y en a pas. |
| Code postal | Texte | ||
| Statut du contact | Texte | ||
| Propriétaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Type de propriété | Choix | Publique, Privé, Filiale, Gouvernement, Partenariat, À but non lucratif, Autre | |
| Groupe principal | Texte | ||
| Carte de visite | Texte | ||
| À propos du contact | Texte long | ||
| Notes | Texte long | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.