Segmentation
Audiences préservées. Un segment dynamique est reconstruit à partir de ses critères, ce qui l'empêche de devenir obsolète.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Commercialisation
- Écran: Segmentation
Adresse dans la console: /crm/segments
Liste · 7 colonnes · 7 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 2 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Segment | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| De | Statut | subject_type |
| Dynamique | Oui ou non | is_dynamic |
| Membres | Nombre | member_count |
| Dernière construction | Date et heure | last_built_at |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code de segment requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Description | Texte long | ||
| Segment de | Choix | perspective, contact, compte, étudiant, anciens élèves | |
| Reconstruire à partir des critères | Oui ou non | ||
| Critères | Texte long | JSON, par exemple {"prospect_type":"student","rating":"hot","days_since_engaged_min":30} | |
| Actif | Oui ou non |
Ce que vous pouvez faire ici
Reconstruire primaire
Demande confirmation : Faut-il reconstruire ce segment à partir de ses critères ? Les membres ajoutés par règle sont remplacés ; ceux ajoutés manuellement sont conservés.
Membres
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.