Fornire al cliente un accesso personalizzato al portale.

Invita una persona presso un cliente; visualizzerà solo le proprie fatture, ordini, preventivi, casi e resi.

Il portale clienti è un accesso separato riservato al personale dei vostri clienti. Non visualizzeranno mai la console. Tutto ciò che vedranno sarà limitato al loro account personale: fatture con importo dovuto e scadenza, ciascuna in formato PDF stampabile; ordini e relative spedizioni; preventivi che potranno accettare; reclami che potranno aprire; e resi che richiederanno e monitoreranno. Utilizza le stesse credenziali di accesso del portale fornitori, ma l'accesso di un cliente apre solo il portale clienti, mentre l'accesso di un fornitore apre solo il portale fornitori.

1. CRM > Portale clienti > Utenti del portale clienti > Nuovo: seleziona il cliente, inserisci il nome e l'indirizzo email della persona e salva.
2. L'invito viene inviato via email all'indirizzo di posta elettronica configurato e il link è presente nel messaggio, in modo da poterlo inoltrare. È valido una sola volta e scade dopo il numero di giorni impostato nelle impostazioni di sicurezza di accesso.
3. Impostano una password tramite il link e accedono a /portal/customer.
4. Nella sezione Impostazioni del portale clienti, scegli cosa offre il portale e, nella sezione Sicurezza di accesso, se è richiesto un secondo passaggio a tutti gli utenti, la durata delle sessioni e se il portale è attivo.

• L'accesso al portale non consente di aprire alcuna parte della console o dell'API al di fuori del portale stesso.
• Accettando un preventivo sul portale, l'ordine di vendita viene formalizzato secondo le stesse regole del pulsante "Accetta".
• I casi aperti sul portale sono normali casi CRM. Al cliente vengono mostrate solo le righe del caso contrassegnate come visibili.
• Il pagamento online è disponibile solo se è stato configurato un fornitore di servizi di pagamento predefinito.
• Un reso richiesto tramite il portale è un normale reso della Supply Chain, visualizzato nella schermata Resi, contrassegnato come proveniente dal portale e in attesa di approvazione. Il cliente ne seguirà l'iter nel portale.