Rendere obbligatorio un campo: Requisiti dei campi

Piattaforma › Personalizzazione › Requisiti dei campi rende obbligatorio qualsiasi campo di qualsiasi schermata per la tua azienda, ad ogni salvataggio o solo prima di un passaggio come Invia, Approva o Pubblica, ed elenca i campi che verranno letti in una fase successiva del flusso aziendale.

Un campo lasciato vuoto oggi è spesso quello necessario in una fase successiva: un conto bancario senza un conto di cassa nel libro mastro non può essere riconciliato, una classe di cespiti senza conti di ammortamento blocca l'esecuzione mensile. I requisiti dei campi consentono a un'azienda di specificare quali campi devono essere compilati, senza dover scrivere una regola.

1. Piattaforma aperta › Personalizzazione › Requisiti dei campi. I riquadri in alto indicano quanti campi sono obbligatori per questa azienda, quanti sono consigliati (attivati e disattivati), quanti attendono un passaggio successivo, quanti sono le tue regole e quanti sono richiesti dal prodotto.
2. Trova il campo: digita Trova un campo in qualsiasi schermata (ad esempio termini di pagamento, conto di compensazione, GSTIN) oppure vai a Tutti i moduli › modulo › schermata.
3. Seleziona la casella "Obbligatorio" accanto al campo. Il campo verrà salvato immediatamente, senza necessità di un salvataggio separato.
4. Per un campo di intestazione in una schermata con passaggi, scegli Obbligatorio da: Ad ogni salvataggio oppure Prima di <passaggio> (Prima dell'invio, Prima dell'approvazione, Prima della pubblicazione, Prima della conferma, Prima della pubblicazione - i passaggi di quella schermata). Un campo riga può essere obbligatorio solo al salvataggio.
5. Per annullare la regola della tua azienda, premi Torna alle impostazioni predefinite: un campo consigliato tornerà al suo valore predefinito, tutti gli altri saranno facoltativi.

• La regola vale indipendentemente da come viene scritto un record: il modulo, le sue righe, un'importazione, ASK e l'API pubblicata.
• In un modulo, un campo obbligatorio al salvataggio viene contrassegnato con un asterisco come i campi obbligatori del prodotto stesso, e il salvataggio viene rifiutato con il messaggio "<Campo> è obbligatorio" (su una riga: "Riga N: <Campo> è obbligatorio"). Una regola che attende un passaggio non viene contrassegnata con un asterisco: il record viene salvato e il passaggio viene rifiutato con il messaggio "<Campo> è obbligatorio prima di <Passaggio>".
• Una regola modifica i dati che un nuovo salvataggio deve contenere. A un record salvato in precedenza viene richiesto di compilare il campo solo quando viene modificato.
• Campi richiesti dal prodotto Sempre obbligatori e non personalizzabili: senza di essi, il record non può essere memorizzato.
• Ogni ruolo all'interno della Piattaforma può visualizzare le regole; solo un amministratore, o un ruolo a cui è stata concessa l'autorizzazione di modifica sui Requisiti dei campi in Ruoli e autorizzazioni, può modificarle. Modifiche recenti mostra le ultime 200 modifiche con l'autore che le ha effettuate.
• Nelle sessioni aperte di altre persone, si nota un cambiamento nel giro di circa un minuto.

L'elenco consigliato

L'elenco dei campi obbligatori consigliati elenca i campi che verranno letti in una fase successiva, con l'indicazione della fase e del motivo della lettura. Sei campi sono attivi per impostazione predefinita (due dei quali solo per un'azienda in Arabia Saudita); gli altri sono disattivati finché non vengono attivati manualmente. La disattivazione di un campo consigliato richiede una conferma e indica quali campi potrebbero essere esclusi in seguito.

• Consigliato ma non disponibile: contabilità e acquisti: termini di pagamento del cliente; account e indirizzo email di contatto; indirizzo email di contatto del fornitore; costo standard dell'articolo, tempi di consegna degli acquisti e conto di magazzino; termini di pagamento del vettore; conti di input e output del codice fiscale; conto del tipo di spesa; conto contabile del codice di guadagno; conti di crediti e debiti interaziendali; conti di passività da leasing e di attività per diritto d'uso; conto delle commissioni del motore di pagamento.
• Consigliato ma non disponibile, per un motivo: il conto di compensazione di un motore di pagamento (il motore si rifiuta già di essere configurato o di accettare pagamenti senza di esso, mentre è possibile salvare una bozza); i termini di pagamento di un fornitore e l'unità di misura di un articolo (entrambi hanno un valore predefinito su cui si basa un'importazione o una creazione tramite API).
• Consigliato ma errato — per paese: il GSTIN del cliente (India) e il numero ID acquirente (Arabia Saudita) — il consumatore non possiede nessuno dei due.
• Consigliato ma non corretto: in una fase: la data richiesta per un ordine di vendita prima della conferma; il proprietario di un agente prima della pubblicazione e il suo modello.
• Consigliato ma non disponibile — istruzione: programma e semestre di ammissione di un candidato; programma, consulente, semestre di ammissione e accesso di uno studente; record del dipendente e indirizzo email di un membro della facoltà (My Teaching e il regolamento didattico trovano il docente tramite questi dati); docente e aula di una sezione; data di scadenza, peso e punteggio di un compito; data e peso di una valutazione; periodo di iscrizione, data di censimento e voti da consegnare per un semestre; programma e residenza del tariffario.