Configura un partner commerciale EDI

Scambia ordini di acquisto, conferme d'ordine, avvisi di spedizione e fatture con clienti o fornitori tramite X12 o EDIFACT.

Un partner commerciale è un cliente, un fornitore o un vettore con cui si scambiano file EDI. Il record del partner indica lo standard e la versione utilizzati, gli ID di interscambio su entrambi i lati, i separatori e il connettore utilizzato per il trasferimento dei file.

1. Apri Supply Chain > Scambio elettronico di dati > Connettori EDI. Ogni azienda ha un connettore SANDBOX che contiene ogni file da scaricare; aggiungi un connettore AS2 o VAN quando il partner ti fornisce un indirizzo, quindi usa Store secret come password o chiave.
2. Apri Partner EDI e fai clic su Nuovo. Scegli il tipo e collegalo al record del cliente, del fornitore o del vettore.
3. Scegli X12 (004010 o 005010) o EDIFACT (D96A o D01B), inserisci il tuo ID di interscambio e il loro con i relativi qualificatori e verifica che i separatori corrispondano alla loro guida di implementazione.
4. Sul sito del cliente o del fornitore, impostare il metodo di invio della fattura o dell'ordine su EDI. I documenti destinati a una controparte il cui sito indica l'invio tramite e-mail non vengono inviati tramite EDI.
5. Facoltativamente, è possibile aggiungere mappe dei documenti EDI per specificare come vengono denominati gli elementi e se un documento in entrata viene elaborato all'arrivo o trattenuto per la revisione.