Controlli finanziari
Quali controlli gestiamo, chi è responsabile di ciascuno, quando è stato testato l'ultima volta e cosa stiamo facendo per quelli che non hanno funzionato. Una struttura diversa da un registro di controllo, che registra le modifiche anziché le garanzie.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Controlli finanziari
- Schermo: Controlli finanziari
Indirizzo nella console: /accounting/financial-controls
Lista · 15 colonne · 22 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Controllare | Codice | control_no |
| Nome | Testo | name |
| Processo | Stato | process |
| Tipo | Stato | control_type |
| Natura | Stato | nature |
| Chiave | sì o no | is_key |
| Proprietario | Testo | owner_name |
| Eseguito da | Testo | performer_name |
| Recensito da | Testo | reviewer_name |
| Autovalutazione | sì o no | performer_reviews_own_work |
| Efficacia | Stato | effectiveness |
| Ultimo test | Data | last_test_date |
| Giorni | Numero | days_to_test |
| In ritardo | sì o no | test_overdue |
| Carenze | Numero | open_deficiencies |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome necessario | Testo | ||
| Struttura | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Riferimento al quadro | Testo | ||
| Processo necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | Un sistema composto interamente da controlli di rilevamento trova tutto e non impedisce nulla. |
| Natura | Scelta | manuale, automatizzato, esso_dipendente, ibrido | I controlli automatizzati vengono testati una sola volta e si basano sulla gestione delle modifiche; quelli manuali su un campione prelevato periodicamente. |
| Frequenza | Scelta | continuo, quotidiano, settimanale, mensile, trimestrale, annuale, guidato dagli eventi, ad hoc | |
| Controllo chiave | sì o no | Il suo fallimento potrebbe causare un errore sostanziale. Contrassegnare tutto come chiave è il modo in cui un framework diventa non testabile. | |
| Stampa affrontata | Testo lungo | ||
| Asserzione | Testo | Esistenza, completezza, valutazione, diritti, presentazione. | |
| Proprietario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Eseguito da | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Recensito da | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Ruolo del proprietario | Testo | ||
| Modulo | Testo | ||
| Schermo | Testo | ||
| Applicato nel codice da | Testo | Quando il prodotto stesso rifiuta l'oggetto, il test diventa "quell'assegno esiste ancora?" anziché un campione di quaranta. | |
| Progetto | Testo lungo | ||
| Come funziona | Testo lungo | ||
| È richiesta la prova | Testo lungo | ||
| Prossimo test previsto | Data | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Registra un test primario
Un controllo testato dalla persona che lo gestisce non è testato: questo viene rifiutato a meno che non lo si registri deliberatamente come autovalutazione.
Richiede: Tipo di test Periodo Popolazione dimensione del campione Metodo di campionamento Sono state riscontrate delle eccezioni. Conclusione Prova Eseguo questo controllo — lo registro come autovalutazione
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.