Disposizioni
I motivi per cui una chiamata può essere chiusa. Configurazione piuttosto che testo libero, perché una disposizione che qualcuno digita è una disposizione che nessuno può contare.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Centro di interazione
- Schermo: Disposizioni
Indirizzo nella console: /crm/call-dispositions
Lista · 9 colonne · 10 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Codice | Codice | code |
| Motivo | Testo | name |
| Categoria | Stato | category |
| Necessita di un seguito | sì o no | requires_followup |
| Solleva un caso | sì o no | creates_case |
| Offre un'opportunità | sì o no | creates_opportunity |
| Risolto | sì o no | is_resolution |
| Usato (30 giorni) | Numero | used_30d |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Motivo necessario | Testo | ||
| Motivo locale | Testo | ||
| Categoria | Testo | ||
| Necessita di un seguito | sì o no | ||
| Solleva un caso | sì o no | Una disposizione che implica un'azione ma non la innesca produce una promessa che nessuno mantiene. | |
| Offre un'opportunità | sì o no | ||
| Conta come risolto | sì o no | ||
| Ordine | Numero | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.