Offrir au client son propre portail de connexion

Invitez une personne chez un client ; elle ne verra que ses propres factures, commandes, devis, dossiers et retours.

Le portail client est un accès distinct réservé aux personnes de vos clients. Elles n'ont jamais accès à la console. Tout ce qu'elles voient est limité à leur propre compte : les factures avec les montants dus et les échéances, chacune au format PDF imprimé ; les commandes et leurs expéditions ; les devis qu'elles peuvent accepter ; les dossiers qu'elles créent ; et les retours qu'elles demandent et suivent. L'accès est le même que pour le portail fournisseur, mais un compte client ouvre uniquement le portail client et un compte fournisseur uniquement le portail fournisseur.

1. CRM > Portail client > Utilisateurs du portail client > Nouveau : sélectionnez le client, indiquez son nom et son adresse e-mail, puis enregistrez.
2. L'invitation est envoyée par courriel à l'adresse configurée, et le lien est inclus dans le message pour que vous puissiez la transmettre. Elle est valable une seule fois et expire après le nombre de jours défini dans les paramètres de sécurité de connexion.
3. Ils définissent un mot de passe à partir du lien et se connectent à /portal/customer.
4. Dans les paramètres du portail client, choisissez les fonctionnalités offertes par le portail, et dans la section sécurité de connexion, indiquez si une deuxième étape est requise pour tous les utilisateurs, la durée des sessions et si le portail est activé.

• La connexion au portail ne permet pas d'ouvrir une partie de la console ou de l'API en dehors du portail.
• Accepter un devis sur le portail transforme la commande en commande selon les mêmes règles que le bouton Accepter.
• Les demandes créées sur le portail sont des demandes CRM ordinaires. Seules les lignes de demande marquées comme visibles pour le client lui sont affichées.
• Le paiement en ligne n'est proposé que lorsqu'un fournisseur de paiement par défaut est configuré.
• Une demande de retour effectuée via le portail est un retour classique de la chaîne d'approvisionnement. Sur l'écran « Retours », elle est identifiée comme provenant du portail et est en attente de votre validation. Le client peut en suivre l'état sur le portail.