Générez des prospects avec votre propre modèle

Règles pondérées ou modèle entraîné sur vos prospects convertis et perdus, notes de A à D, et qualification et routage automatiques.

Un modèle de scoring des leads attribue un score à chaque lead. Un modèle de règles additionne les points que vous définissez en fonction du profil du lead (secteur, taille, pays, fonction, source) et de son historique (activités, emails, réunions, ouvertures, visites web, perte de leads liée à l'ancienneté). Un modèle logistique apprend les pondérations à partir de vos leads convertis et perdus.

1. CRM > Scoring des leads > Modèles de scoring des leads > Nouveau. Choisissez des règles ou une approche logistique et définissez les limites et les seuils de notation.
2. Pour un modèle de règles, ajoutez des lignes sous « Règles de scoring des leads ». Pour un modèle logistique, cliquez sur « Entraîner » et consultez l’AUC de validation.
3. Appuyez sur Activer. Un seul modèle est actif à la fois.
4. Cliquez sur « Réévaluer tout » pour appliquer la modification aux prospects déjà ouverts. Dès lors, le score d'un prospect est réévalué lors de son enregistrement ou de l'activité qui y est associée.

• Ce score attribué à un prospect détaille chaque facteur et sa contribution, ainsi que l'historique des scores du prospect.
• Au-delà du seuil de qualification, un nouveau prospect est automatiquement qualifié, conformément au modèle.
• Une fois le seuil de l'itinéraire franchi, une piste est transmise à la personne désignée, avec une tâche de suivi.
• Sans modèle actif, Score fonctionne exactement comme d'habitude.