Rendre un champ obligatoire : Exigences relatives aux champs

Plateforme › Personnalisation › Exigences des champs permet de rendre obligatoire n'importe quel champ de n'importe quel écran pour votre entreprise — à chaque enregistrement ou seulement avant une étape telle que Soumettre, Approuver ou Publier — et liste les champs qu'une étape ultérieure du flux métier doit lire.

Un champ laissé vide aujourd'hui est souvent celui dont une étape ultérieure aura besoin : un compte bancaire sans compte général de trésorerie ne peut être rapproché, une catégorie d'actifs sans compte d'amortissement bloque le calcul mensuel. La fonction « Exigences de champ » permet à une entreprise de spécifier les champs obligatoires, sans avoir à rédiger de règle.

1. Plateforme ouverte › Personnalisation › Exigences relatives aux champs. Les vignettes en haut indiquent le nombre de champs obligatoires pour l'entreprise, le nombre de champs recommandés (activés/désactivés), le nombre de champs nécessitant une étape supplémentaire, vos propres règles et le nombre de champs requis par le produit.
2. Trouvez le champ : saisissez « Trouver un champ » sur n’importe quel écran (par exemple conditions de paiement, compte de compensation, GSTIN), ou accédez à Tous les modules › module › écran.
3. Cochez la case « Obligatoire » à côté du champ. La modification est enregistrée immédiatement ; il n’y a pas d’enregistrement séparé.
4. Pour un champ d'en-tête sur un écran comportant des étapes, choisissez « Obligatoire » parmi : « À chaque enregistrement » ou « Avant <étape> » (Avant de soumettre, avant d'approuver, avant de publier, avant de confirmer, avant de publier – les étapes de cet écran). Un champ de ligne ne peut être obligatoire qu'à l'enregistrement.
5. Pour annuler la règle de votre entreprise, appuyez sur Retour aux valeurs par défaut : un champ recommandé reprend sa valeur par défaut, tout autre est facultatif.

• La règle s'applique quelle que soit la manière dont un enregistrement est écrit : le formulaire, ses lignes, une importation, une ASK et l'API publiée.
• Dans un formulaire, un champ obligatoire à l'enregistrement est signalé par un astérisque, comme les champs obligatoires du produit, et l'enregistrement est refusé avec le message « <Champ> est obligatoire » (sur une ligne : « Ligne N : <Champ> est obligatoire »). Une règle qui attend une étape n'est pas signalée par un astérisque : l'enregistrement a lieu, mais l'étape est refusée avec le message « <Champ> est obligatoire avant <Étape> ».
• Une règle modifie les informations que doit contenir une nouvelle sauvegarde. Un enregistrement sauvegardé antérieurement n'est interrogé sur ce champ que lorsqu'il est modifié.
• Les champs requis par le produit sont toujours obligatoires et ne peuvent pas être rendus facultatifs : l’enregistrement ne peut pas être stocké sans eux.
• Tous les utilisateurs de la plateforme peuvent consulter les règles ; seuls les administrateurs ou les utilisateurs disposant de l’autorisation de modification des champs obligatoires (dans la section « Rôles et autorisations ») peuvent les modifier. La section « Modifications récentes » affiche les 200 dernières modifications et leurs auteurs.
• Les sessions ouvertes des autres personnes détectent un changement en une minute environ.

La liste recommandée

La section « Champs obligatoires recommandés » liste les champs qui seront lus ultérieurement, en précisant l'étape et sa raison d'être. Six champs sont activés par défaut (dont deux uniquement pour une entreprise en Arabie saoudite) ; les autres sont désactivés par défaut. La désactivation d'un champ recommandé vous demandera d'abord des informations sur les champs qui pourraient être désactivés ultérieurement.

• Recommandé mais désactivé — Comptabilité et achats : conditions de paiement client ; compte et adresse e-mail de contact ; adresse e-mail de contact fournisseur ; coût standard des articles, délai d’approvisionnement et compte d’inventaire ; conditions de paiement des transporteurs ; comptes de sortie et d’entrée des codes de taxe ; compte de type de dépense ; compte général du code de résultat ; comptes clients et fournisseurs intersociétés ; comptes de passif de location et d’actif de droit d’utilisation ; compte de frais du moteur de paiement.
• Recommandé mais désactivé — et pour cause : le compte de compensation du moteur de paiement (le moteur refuse d’emblée d’être configuré ou d’accepter des paiements sans compte de compensation, même s’il est possible d’enregistrer un brouillon) ; les conditions de paiement d’un fournisseur et l’unité de mesure d’un article (ces deux éléments ont une valeur par défaut sur laquelle repose une importation ou une création via API).
• Recommandé mais désactivé — par pays : le numéro GSTIN du client (Inde) et le numéro d’identification de l’acheteur (Arabie saoudite) — le consommateur ne possède ni l’un ni l’autre.
• Recommandé mais désactivé — à une étape : la date demandée d’une commande avant Confirmation ; le propriétaire d’un agent avant Publication et son modèle.
• Recommandé mais désactivé — éducation : programme et semestre d’entrée d’un candidat ; programme, conseiller, semestre d’admission et identifiant d’un étudiant ; dossier d’employé et courriel d’un membre du corps professoral (Mon enseignement et le règlement d’enseignement permettent de trouver l’enseignant par leur intermédiaire) ; enseignant et salle d’une section ; date d’échéance, pondération et points d’un devoir ; date et pondération d’une évaluation ; période d’inscription, date de recensement et notes attendues d’un semestre ; programme et résidence d’un barème de frais.