Paramètres du portail client
Ce que propose le portail client — paiement en ligne, acceptation de devis, ouverture de dossiers, demandes de retour — et comment sa connexion est gérée : authentification à deux facteurs, durée de session, verrouillage.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Portail client
- Écran: Paramètres du portail client
Adresse dans la console: /crm/customer-portal-settings
Liste · 8 colonnes · 7 champs sur son formulaire · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Portail sur | Oui ou non | enabled |
| Payer en ligne | Oui ou non | allow_pay_online |
| Accepter les devis | Oui ou non | allow_quote_accept |
| Soulever des cas | Oui ou non | allow_cases |
| Demande de retour | Oui ou non | allow_returns |
| Les parents voient les filiales | Oui ou non | include_child_accounts |
| Deux étapes requises | Oui ou non | require_mfa |
| Heures de séance | Nombre | session_hours |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Payer les factures en ligne | Oui ou non | Proposé uniquement lorsqu'un fournisseur de paiement par défaut est configuré. | |
| Accepter les devis | Oui ou non | ||
| Signaler et suivre les cas | Oui ou non | ||
| Demande de retour | Oui ou non | Signalé comme un retour de la chaîne d'approvisionnement (écran Retours), en attente de votre approbation. | |
| Un compte parent voit ses filiales | Oui ou non | ||
| Texte de bienvenue | Texte long | ||
| Courriel d'assistance | Adresse email |
Ce que vous pouvez faire ici
Sécurité de connexion
Authentification en deux étapes, sessions et verrouillage
Demande : Le portail est activé. Exiger une authentification à deux facteurs Durée de la séance (heures) L'invitation dure (jours) Tentatives avant le verrouillage Verrouillé pendant (minutes)
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.