Utilisateurs du portail client
Les personnes chez vos clients qui se connectent au portail client pour consulter leurs factures, commandes, devis, dossiers et retours sont invitées par e-mail, leur compte est conservé et une deuxième étape est requise si nécessaire. Les personnes du portail fournisseur font partie de la chaîne d'approvisionnement.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Portail client
- Écran: Utilisateurs du portail client
Adresse dans la console: /crm/customer-portal-users
Liste · 9 colonnes · 7 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 6 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Texte | email | |
| Nom | Texte | full_name |
| Client | Texte | account_name |
| Statut | Statut | status |
| Deuxième étape requise | Oui ou non | mfa_required |
| Configuration de l'authentificateur | Oui ou non | mfa_enrolled |
| Dernière connexion | Date | last_login_at |
| Séances | Nombre | live_sessions |
| L'invitation expire | Date | invite_expires_at |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Client requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| E-mail requis | Adresse email | L'invitation se trouve ici. Le lien est valable une seule fois, pendant sept jours. | |
| Nom requis | Texte | ||
| Téléphone | Texte | ||
| Titre d'emploi | Texte | ||
| Une deuxième étape est nécessaire. | Oui ou non | Un code d'authentification est requis à chaque connexion. Les paramètres du portail client peuvent l'imposer à tous les utilisateurs. | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Inviter à nouveau
Demande confirmation : Envoyer une nouvelle invitation ? Tout lien précédent cessera de fonctionner et toute session en cours sera terminée.
Fin des séances
Réinitialiser l'authentificateur
Demande confirmation : Ils ont oublié leur authentificateur ? Ils en configureront un nouveau lors de leur prochaine connexion.
Désactiver
Demande confirmation : Désactiver cette personne ? Elle est actuellement déconnectée et ne pourra pas se reconnecter tant que sa session ne sera pas réactivée.
Activer
Ce qu'ils ont fait
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.