CRM › Score de plomb
Règles de notation des prospects
Les lignes d'un modèle de règles : ce qui est testé et les points qu'il ajoute.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Score de plomb
- Écran: Règles de notation des prospects
Adresse dans la console: /crm/lead-scoring-rules
Liste · 9 colonnes · 11 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Modèle | Code | model_no |
| Groupe | Statut | rule_group |
| Règle | Texte | label |
| Attribut | Code | attribute |
| Test | Statut | operator |
| Valeur | Texte | value |
| Points | Nombre | points |
| Capuchon | Nombre | max_points |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Modèle requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Groupe | Choix | ajuster, fiançailles | |
| Règle | Texte | ||
| Attribut requis | Choix | industrie, taille_entreprise, pays, titre d'emploi, source, revenu_annuel, a_un_email, a_téléphone, activités, courriels_reçus, courriels_envoyés, réunions, email_opens, visites web, jours_depuis_activité, âge_jours | |
| Test | Choix | égale, dans, contient, gte, LTE, entre, présent, par unité | |
| Valeur | Texte | Pour « dans », séparés par des virgules. | |
| Jusqu'à | Texte | ||
| Points requis | Nombre | ||
| Capuchon | Nombre | ||
| Commande | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.