Perspectives
Recrutement d'étudiants et d'entreprises. Le système de notation est explicite ; la conversion passe à SLCM ou ouvre un compte.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Perspectives et recrutement
- Écran: Perspectives
Adresse dans la console: /crm/prospects
Liste · 12 colonnes · 23 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis · 6 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Perspective | Code | prospect_no |
| Nom | Texte | display_name |
| Taper | Statut | prospect_type |
| Texte | email | |
| Source | Statut | source |
| Intérêt | Code | program_code |
| Score | Nombre | score |
| Notation | Statut | rating |
| Fiançailles | Nombre | engagement_score |
| Des jours tranquilles | Nombre | days_since_engaged |
| Tâches | Nombre | open_tasks |
| Scène | Statut | stage |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Taper requis | Choix | Liste de configuration | |
| Prénom | Texte | ||
| Nom de famille | Texte | ||
| Organisation | Texte | Pour une entreprise, un donateur ou un employeur potentiel. | |
| Texte | |||
| Téléphone | Texte | ||
| Pays | Texte | ||
| Ville | Texte | ||
| Industrie | Texte | ||
| Employés | Nombre | ||
| Revenus annuels | Nombre | ||
| Source | Choix | Liste de configuration | |
| Détails de la source | Texte | ||
| Campagne | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Programme d'intérêt | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Durée d'entrée | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| valeur estimée | Nombre | ||
| Propriétaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Scène | Choix | Liste de configuration | |
| Action suivante | Texte | ||
| Prochaine action à effectuer | Date | ||
| Campus / bureau | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Profil à 360° primaire
Chronologie
Score
Réévaluer ce prospect
Enregistrer un contact
Enregistrer une interaction
Demande : Type de sujet* Perspective* Taper Direction Titre* Détail Résultat Sentiment
Convertir
Convertissez ce prospect
Demande : Programme (étudiants) Trimestre d'entrée (étudiants)
Disqualifier
Demande : Raison*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.